A Broadcom Corporation, empresa norte-americana que desenvolve semicondutores utilizados em diversos equipamentos de telecomunicações, confirmou a aquisição da VMware, empresa de TI que oferece diversos produtos proprietários relacionados à virtualização de arquiteturas x86. A compra da VMware pela Broadcom envolveu nada menos que US$ 61 bilhões em dinheiro e ações.
A VMware domina o mercado dos chamados softwares de virtualização. Eles permitem que clientes corporativos executem vários aplicativos em seus servidores. Essa atividade começou a diminuir à medida que as empresas encontraram novas ferramentas para operar por meio da computação em nuvem, levando a VMware a buscar novas ofertas, inclusive por meio de uma parceria com a Amazon.
A mudança da Broadcom para o software começou depois que sua tentativa de adquirir a gigante de chips móveis Qualcomm foi bloqueada pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump em 2018 por motivos de segurança nacional. A aquisição é a segunda maior anunciada globalmente até agora este ano, logo atrás do acordo de US$ 68,7 bilhões da Microsoft para comprar a fabricante de videogames Activision Blizzard.
Broadcom compra VMware por US$ 61 bilhões
A oferta de US$ 142,50 em dinheiro ou 0,2520 ações da Broadcom para cada ação da VMware representa um prêmio de quase 49% em relação ao último fechamento das ações antes da divulgação das negociações do acordo. A Broadcom também assumirá US$ 8 bilhões da dívida líquida da VMware.
As ações da fabricante de chips fecharam em alta de 3,5% e as da VMware 3,1%. O presidente-executivo da Broadcom, Hock Tan, que transformou sua empresa em um dos maiores fabricantes de microchips do mundo por meio de aquisições, agora está aplicando seu método de negócios à indústria de software.
De uma só vez, o negócio quase triplicará a receita de software da Broadcom, que responderá por cerca de 45% de suas vendas totais. De acordo com Daniel Newman, analista da Futurum Research, com a aquisição da VMware, a Broadcom será instantaneamente reconhecida como um dos principais players da indústria de software.
Ter algo como o VMware… abrirá um número significativo de portas que seu portfólio atual provavelmente não abrirá para você, acrescentou Newman. O acordo ocorre em um momento em que o governo Biden está pressionando por mais concorrência em tudo, desde agricultura até tecnologia.
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A Broadcom já obteve compromissos de um consórcio de bancos de US$ 32 bilhões em financiamento de dívida. A VMware, que disse que a oferta não foi solicitada, poderá solicitar ofertas de concorrentes rivais por 40 dias como parte do acordo. Se a VMware escolher outra oferta após esse período, a empresa terá que pagar à Broadcom US$ 1,5 bilhão em indenizações. Por outro lado, se decidir optar por outra oferta antes do final deste período, terá de pagar uma indemnização de 750 milhões de dólares.
As duas empresas também divulgaram seus resultados trimestrais, com a Broadcom prevendo uma receita melhor do que o esperado no terceiro trimestre, enquanto a VMware suspendeu sua previsão para o ano inteiro devido à aquisição pendente. O conselho da Broadcom também autorizou um novo programa de recompra de ações de até US$ 10 bilhões.
Miguel Dell , Presidente do Conselho de Administração da VMware, disse:
Juntamente com a Broadcom, a VMware estará ainda melhor posicionada para fornecer soluções valiosas e inovadoras para ainda mais das maiores empresas do mundo. Este é um momento histórico para a vmware e dá aos nossos acionistas e funcionários a oportunidade de participar de uma vantagem significativa.
Desde então, a Broadcom comprou a empresa de software corporativo CA Technologies por US$ 18,9 bilhões e adquiriu a divisão de segurança da Symantec Corp por US$ 10,7 bilhões. Também explorou a aquisição da empresa de software de análise SAS Institute Inc, mas não deu seguimento a uma oferta. A Broadcom então reduziu os custos das empresas adquiridas.
Espera-se que a transação adicione aproximadamente US$ 8,5 bilhões ao EBITDA pro forma da aquisição dentro de três anos após o fechamento. Pro forma para o ano fiscal de 2021 de cada empresa, espera-se que a receita de software represente aproximadamente 49% da receita total da Broadcom.
Por fim, se você estiver interessado em saber mais sobre a nota, poderá consultar os detalhes no link a seguir.
Via LinuxAdictos
